A guerra global de zíperes está esquentando

Como uma empresa japonesa veio a dominar uma invenção americana de um século - e como um ousado arrivista chinês poderia descompactar seu domínio.

A guerra global de zíperes está esquentando

Combine duas fileiras de dentes finos que se encaixam, um controle deslizante e uma aba, e de repente você tem uma maneira rápida de fechar com segurança uma bolsa, jaqueta ou calça - um zíper. Esses dispositivos úteis para o dia-a-dia eram inventado nos Estados Unidos há mais de um século, mas agora são globais. Eles são fabricados em muitos lugares, costurados ou colados em quase todos os lugares e usados ​​em todos os lugares. Mas por mais humilde e onipresente que o zíper possa parecer, atualmente ele carrega um passaporte japonês com muitos vistos chineses. Para saber mais, vamos percorrer uma visão geral histórica, algumas peças da teoria do comércio internacional e uma olhada na batalha de mercado em curso.

YKK, vantagem Japão

Pegue uma amostra de cinco itens em seu armário de roupas e examine as abas de todos os zíperes. As probabilidades são de que pelo menos um esteja marcado com as letras YKK . Foi feito por uma empresa japonesa, atualmente a maior fabricante mundial de zíperes, com US $ 10 bilhões em receita anual e um 40% do mercado global - muito impressionante.

Então, como uma empresa japonesa alcançou essa posição feliz? Tem algo a ver com as vantagens comparativas do Japão que, como explicou o economista britânico David Ricardo em 1817, dão origem ao comércio entre as nações? Na verdade. A terra do sol nascente nunca se especializou em zíperes ou, mais amplamente, em manufatura leve. Acima de tudo, o sucesso dos zíperes YKK não se deve às exportações. Em vez disso, trata-se de uma única empresa investindo no exterior para abrir fábricas. Agora é representado em 73 países diferentes por meio de cerca de 100 subsidiárias integrais .



Uma invenção dos EUA na casa do jeans azul

Patente do zíper Sundback de 1917 [Imagem: Wikimedia Commons ]

Se algum lugar já desfrutou de uma vantagem comparativa em relação a zíperes, foram os Estados Unidos. Foi aí que o dispositivo foi inventado e, após alguma dificuldade, finalmente adotado. A saga do zíper dos EUA é contada em um livro completo, mas divertido por Robert D. Friedel, professor de história da tecnologia e ciência da Universidade de Maryland. Ele vê o zíper como a invenção emblemática de que ninguém precisa, mas que acaba prevalecendo, embora laboriosamente. Vinte e cinco anos se passaram entre 1893, quando a patente original foi depositada, e seu primeiro uso real em galochas de borracha. Aqui, de fato, estava uma inovação que buscava desesperadamente uma aplicação. Por muitos anos, alfaiates e fabricantes de roupas se contentaram com ganchos, botões e fitas. Eles eram baratos e fáceis de substituir, com uma ampla gama de cores e usos. Mas a necessidade de velocidade e o apetite da moda por novidades finalmente prevaleceram para tornar o zíper um acessório essencial.

O jeans é um exemplo perfeito desse processo. Levi’s lançou seu primeiro modelo com zíper em 1947. A empresa sediada em San Francisco estava procurando uma maneira de interessar as mulheres da Costa Leste, suspeitas de ter dúvidas sobre o botão bastante visível voar . Então, os zíperes (como são chamados nos Estados Unidos; no Reino Unido, eles são conhecidos como zips) entraram na briga como uma alternativa aos botões de mosca. Nós sabemos agora qual saiu por cima - basta pensar na capa do LP dos Rolling Stones Dedos pegajosos .

Talon tomba

Mas talvez devêssemos voltar aos EUA e ao comércio internacional. Na década de 1960, o fabricante de zíper histórico, Talon, desfrutava de uma posição dominante confortável em seu mercado doméstico. Seu nome apareceu em sete de 10 guias . Porém, uma década depois, ele havia perdido metade de sua participação no mercado e, atualmente, mal chega a alguns pontos percentuais. Este foi um caso clássico de monopólio que se desfez depois de descansar por muito tempo sobre os louros. Não fazia o suficiente para melhorar a produtividade, então seus preços eram muito altos; falhou em inovar, consequentemente negligenciando novas aplicações como bolsas, malas ou equipamentos para atividades ao ar livre; avesso ao risco, exportava pouco, apesar do fato de que a manufatura têxtil estava se deslocando rapidamente.

Em suma, tomou o curso exatamente oposto ao de YKK. Logo depois que a empresa japonesa foi incorporada, ela começou a construir suas próprias máquinas para atingir uma produção mais rápida e de alta qualidade. Também foi para o exterior, logo instalando subsidiárias na Malásia, Tailândia e Costa Rica. Ele apareceu pela primeira vez no mercado dos EUA em 1960, comercializando zíperes que eram mais baratos do que os da Talon e comparáveis, se não melhores. A primeira unidade de produção da YKK nos Estados Unidos surgiu 12 anos depois. Em um golpe humilhante para Talon, as roupas de pressão usadas pelos primeiros dois astronautas a caminhar na lua foram equipadas com zíperes YKK.

Mercado interno, exportações, investimento direto

Existem várias lições no comércio internacional a serem aprendidas aqui.

Primeiro, a vantagem comparativa, antes buscada entre nações rivais, agora opera entre empresas. Por que alguns atendem apenas ao mercado interno, enquanto outros exportam e outros ainda abrem subsidiárias no exterior?

Em meados da década de 1970, o Professor John Dunning, da Reading University, apresentou uma visão inicial em um simpósio em Estocolmo. Desenho junto várias vertentes da teoria econômica ele propôs uma matriz eclética para analisar o investimento estrangeiro direto por corporações multinacionais como a YKK. Ele se concentrou em vários fatores, incluindo a vantagem de deter vários ativos específicos. Para nosso fabricante campeão de zíper, um desses ativos era seu know-how em máquinas-ferramenta. Ao contrário de seus concorrentes, a empresa japonesa baseou sua expansão no desenvolvimento de seus próprios materiais e equipamentos. Desde o início projetou suas próprias ferramentas e as alimentou com materiais proprietários. Ela só comprou pelotas de plástico e um mistura de ligas de sua própria invenção . A YKK opera de maneira semelhante à Michelin, fabricante francesa de pneus, guardando de perto o segredo de seus processos de fabricação e fazendo melhorias constantes. Esta é uma situação totalmente diferente de uma situação em que os mesmos fornecedores atendem aos mesmos clientes. Neste último caso, os clientes partilham os mesmos consumos intermédios e máquinas, não deixando margem para diferenciação quanto a estes fatores e, portanto, sem margem para vantagem comparativa.

Um segundo insight, que devemos ao professor Marc J. Melitz, da Harvard University, tem a vantagem de existir como um modelo formal. Ele desenvolveu um modelo de entrada-saída para empresas que operam no mesmo setor, mas com diferentes graus de produtividade. Com base nessa diferença, eles se enquadram em uma de três categorias: os mais eficientes atendem ao mercado interno e exportam; os ligeiramente menos eficientes atendem apenas ao mercado interno; a dobra menos eficiente. Mas a classificação é dinâmica, mudando de acordo com os obstáculos ao comércio internacional, notadamente custos de transporte e informação e tarifas de importação. Quando o efeito de tais obstáculos diminuir, empurrados para baixo pelo progresso técnico ou pela abertura de fronteiras, novas empresas irão exportar, enquanto uma outra coorte de baixo desempenho irá para a parede, suas vendas no mercado interno serão capturadas pelas demais, mais eficientes firmas.

[Foto: Oto Zapletal / Wikimedia Commons]

Melitz inova ao demonstrar novos ganhos com a liberalização do comércio: realocação, na mesma indústria, da produção das empresas menos eficientes para seus concorrentes mais eficientes. Ou seja, a globalização, que amplia o mercado potencial, tem aqui o efeito de aumentar a produtividade média de um determinado setor industrial. Por exemplo, a participação de mercado perdida pela Talon e ocupada pela YKK usa menos trabalho e menos capital para fabricar um metro de zíper.

Em condições de concorrência equivalentes, isso beneficiará o consumidor porque o preço será mais baixo. O que é realmente o caso no modelo de Melitz. O mesmo regime competitivo prevalece, independentemente de quão aberto o comércio internacional possa ser. No equilíbrio, todas as empresas cobrem seu custo unitário médio e nenhuma delas se comporta estrategicamente. As empresas continuam operando como entidades separadas, em situação de concorrência perfeita.

Ainda assim, o comércio internacional geralmente incentiva o surgimento e a consolidação de firmas poderosas com participação de mercado substancial, ou em outras palavras, oligopólios que se aglutinam e ganham força. Portanto, muda a intensidade e o regime de competição.

Rumo a um duopólio global

O negócio de zíper evoluiu gradualmente de um domínio dominado por campeões nacionais, cada um inicialmente entrincheirado em sua terra natal e depois desafiado por importações do mais empreendedor de seus rivais estrangeiros, para um mercado no qual uma multinacional dominante, YKK, coexiste com uma franja competitiva que compreende várias centenas, principalmente empresas chinesas. Nos últimos anos, a situação competitiva mudou novamente, por meio da consolidação da indústria de zíper na República Popular da China. Existem agora cerca de uma dúzia de empresas, todas com nomes de três letras. Alguns, como YCC ou YQQ, não fazem segredo sobre tentar imitar de perto seu grande rival japonês.

Uma delas, a SBS, está listada na bolsa de valores de Shenzen e se destaca por seu tamanho e ambição. Ele lidera o grupo em termos de número de patentes que apresentou, produção geral e a parcela que exporta ( cerca de 25% ) Não faz segredo de estar decidido a vencer YKK .

Portanto, um duopólio global está se formando. Mas isso não reduziu de forma alguma a intensidade da competição. As duas empresas disputam ansiosamente a posição uma da outra em vários segmentos de mercado. A SBS está se transformando no mercado com zíperes de metal ou mesmo plástico de melhor qualidade. Já abastece clientes como a Adidas ou a varejista esportiva francesa Decathlon, que não aceita zíperes que emperram depois de mil ciclos.

Novas roupas da competição: 20 casos curtos sobre rivalidade entre empresas por François Lévêque

Mas a SBS levará muito tempo para superar as vantagens comparativas de YKK. Operando perto de seus clientes graças a subsidiárias em todo o mundo, a empresa japonesa também exerce considerável influência tecnológica, devido aos seus centros de P&D, grupo de máquinas e engenharia e plantas de produção. Ao mesmo tempo, a YKK, que detém 40% do mercado global em valor, mas apenas 20% em volume, decidiu sair de sua zona de conforto - nos escalões médio e superior do mercado - e disputa a supremacia de seu rival sobre o orçamento final do mercado.

Ninguém sabe como esse concurso vai acabar. O resultado mais provável seria um duopólio, no mínimo porque as grandes empresas que usam grandes volumes de zíperes não querem ter de chegar a um acordo com um único fornecedor.

Mas em uma época de guerra comercial aberta e nacionalismo econômico exacerbado, seria um erro descartar qualquer coisa: nem mesmo um tweet anunciando tarifas dissuasivas sobre a importação de zíperes chineses para os Estados Unidos sob algum pretexto altamente estratégico, nem mesmo a expulsão de YKK dos mercados chineses por motivos de segurança doméstica, espionagem industrial ou violação de patentes da SBS. Particularmente se o zíper um dia se tornar um objeto conectado capaz de coletar dados sobre os movimentos de um usuário. Claro, uma maneira de evitar uma guerra de zíper seria voltar aos bons e velhos botões.


François Lévêque é professor de economia na Mines ParisTech e autor de Roupas novas da competição: 20 casos curtos de rivalidade entre empresas. Este ensaio apareceu pela primeira vez em A conversa.